支援範囲(DDの設計と論点整理)
目的(買収/出資/JV)と対象企業の状況に応じて、DD項目を設計します。 形式的なチェックではなく、交渉論点・契約条項・統合計画に接続する粒度を重視します。
ビジネスDD(商流・パートナー構造)
- 商流・主要顧客/仕入先の依存度と継続性
- 提携・代理店・ライセンス等の関係整理
- 競争環境と事業上の重要リスクの抽出
法務DD(契約・規制・ガバナンス)
- 重要契約の構造(解除条項、変更条項、支配権変更条項 等)
- 許認可・規制の論点整理(必要に応じて確認範囲を設定)
- 組織・株主構成と意思決定プロセスの把握
財務DD(前提の整合性確認)
- 数値前提の整合性確認と論点の抽出
- 収益構造・原価構造・運転資本の特徴把握
- 交渉時に争点化しやすい項目の整理
成果物イメージ(実行につながる形式)
守秘義務に配慮しつつ、意思決定・交渉・実行のために必要な論点を整理します。 形式の美しさよりも、ディールを前に進める実用性を優先します。
- 主要リスクの要約(重要度・優先順位)
- 交渉論点(条件・表明保証・誓約・解除条件等に接続)
- 実行フェーズ論点(統合に影響する課題の抽出)
