韓国企業買収アドバイザリー

KOREA ACQUISITION ADVISORY

交渉・契約・実行までを見据えて、買収判断を前に進める

韓国企業の買収は、条件交渉と同時に、契約実務・意思決定・クロージング条件が並走します。 CHOICEは、論点を「実務の順番」で整理し、買収スキーム、条件設計、合意形成を統合して支援します。 形式的な助言ではなく、ディールが動く状態を作ることを重視します。

支援範囲(買収の設計と実務統合)

初期検討からクロージングまで、論点をバラバラに扱うと、交渉が停滞しやすくなります。 目的(100%買収/一部出資/段階取得)と、対象企業の状況に応じて、論点・条件・手順を統合して設計します。

買収スキーム設計(目的と現実の整合)

  • 買収目的・優先順位の明確化(事業/人材/技術/チャネル)
  • 取得形態の整理(株式/事業/段階取得)と留意点
  • ディール推進上のボトルネック(意思決定・開示・関係者)を特定

条件設計・交渉論点(契約に接続する粒度)

  • 価格・支払条件・調整条項(必要に応じて論点化)
  • 表明保証・補償・誓約・解除条件の設計と優先順位付け
  • 重要契約・許認可・労務等、争点化しやすい論点の交通整理

クロージング設計(CP・スケジュール統制)

  • 前提条件(CP)の棚卸しと担当割り(何を、誰が、いつまでに)
  • 対外説明・社内稟議・署名・送金等の手順整理
  • 想定遅延ポイントの先回り(追加開示、再交渉、承認フロー)

成果物イメージ(交渉と実行に使える形)

守秘義務に配慮しつつ、判断・交渉・実行のために必要な論点を整理します。 机上の整理で終わらせず、次のアクションに接続できる形式を前提とします。

  • 主要論点の要約(重要度・優先順位・判断材料)
  • 交渉設計(譲れない条件/代替案/合意形成の段取り)
  • 契約論点整理(条項の狙いと運用上の注意点)
  • クロージング計画(CP一覧、担当、期限、依存関係)